| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3 (0.27%) 678張 (+34.73%) 576張 453張 512張 季線上 ↗17.96 ↗17.48 ↗17.52 →17.62 ↗16.99 ↗16.76 678張 |
6.09% -0.81% 11.93% 14.73% 8.61% |
2.33 (-87.27%) 18.3 |
N/A 0.33 |
N/A N/A |
16.64億 30.45億 |
28.24% 0.0% |
不鏽鋼 |
2024-06-28 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 114.38,N/A (5.85,13.79,21.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.94%) 月線斜率-0.03 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 57.1←55.32(3.22%) 17.46←20.6(-15.24%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.73%[112] (N/A) 0 (2.73%) | 相對高點 相對低點 | 40.05 (-54.31%) 21-11-25 14.35 (27.53%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.14 12.66 -10.61 10.21億(8月) | -6.26 -0.96 -11.0 9.06億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-02-21 18.55 (24-09-20) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 6.09% 0.41% -31 0 0 2.29%←2.95%(-22.37%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.87 89.36,86.82 18.7,18.0 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,16%,14%,9% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.32 90.8,71.65 18.7,16.3 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.64 88.76,54.79 18.8,14.0 0.27 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.8,22.88 低淨值淨利增 (0.72,0.93,1.15) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.86% 9.19% 9.98% 10.98% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.75%←1.18%(48.31%) | 281 (連6買) 41.45% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 1.73% 5.45% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.5%(-8.0%) | 1 (連2買) 0.15% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.49←1.6 (-6.88%) Q2←Q1 第1降 1.49←1.73 (-13.87%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.36←24.72 (+14.72%) Q2←Q1 第1升 28.36←30.94 (-8.34%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.71←-0.71 (+14.72%) Q2←Q1 第1升 1.71←-0.45 (-8.34%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.53←27.78 (-0.9%) Q2←Q1 第1降 27.53←32.46 (-15.19%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.77←35.23 (-12.66%) Q2←Q1 第1降 30.77←24.96 (+23.28%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.86←100.7 (-12.66%) Q2←Q1 連2升 100.86←97.76 (+3.17%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.78←-0.51 (+252.94%) Q2←Q1 第1升 0.78←-0.56 (-239.29%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.94←-0.33 (+384.85%) Q2←Q1 第1升 0.94←-0.23 (-508.7%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.03←3.31 Q2←Q1 第1升 12.03←1.99 Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.03←-2.89 Q2←Q1 第1升 6.03←-1.45 Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.56←-3.41 Q2←Q1 第1升 4.56←-3.0 Q2←Q2 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.42←-2.24 Q2←Q1 第1升 3.42←-2.37 Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.8←-0.55 Q2←Q1 第1升 1.8←-0.59 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/28 葉美雲 經理人 贈與 300張 112/11/28 顏德和 董事 贈與 300張 |
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| 公告 | 113/09/06 運錩 113年8月營收10.21億、年減8.14% |
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| 新聞 | 113/08/07 【公告】運錩 2024年7月合併營收9.06億元 年增-6.26% 113/07/30 【公告】運錩113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】運錩因凱米颱風來襲，可能影響運錩現金股利發放事宜 113/07/08 【公告】運錩 2024年6月合併營收9.15億元 年增-14.9% 113/06/12 【公告】運錩資本公積配發基準日 113/06/07 【公告】運錩 2024年5月合併營收9.6億元 年增-6.06% 113/06/06 【公告】運錩113年股東常會重要決議事項 113/05/08 【公告】運錩 2024年4月合併營收9.61億元 年增-3.59% 113/04/29 【公告】運錩113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】運錩 2024年3月合併營收9.56億元 年增-6.44% 113/03/08 【公告】運錩董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】運錩董事會決議召開112年股東常會 113/03/07 【公告】運錩 2024年2月合併營收6.25億元 年增-34.04% 113/02/06 【公告】運錩 2024年1月合併營收8.9億元 年增-6.5% 113/01/05 【公告】運錩 2023年12月合併營收9.4億元 年增1.95% 112/12/07 【公告】運錩 2023年11月合併營收9.6億元 年增-13.82% 112/12/05 【公告】運錩股份有限公司第四次無擔保轉換公司債(簡稱：運錩四，代碼：20694)發行公司行使債券贖回權暨訂於113年01月26日終止櫃檯買賣等相關事宜。 112/11/17 【公告】運錩受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 112/11/08 【公告】運錩 2023年10月合併營收8.73億元 年增6.76% 112/10/04 【公告】運錩 2023年9月合併營收9.71億元 年增-9.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運錩 | 6.09% 576(17.54%) | 8.61% 459(47.54%) | -0.81% 453(49.47%) | 11.93% 512(32.43%) | 14.73% 343(97.4%) | 8.61% 257(163.41%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3 | 18.18↗ | 17.96↗ | 17.48↗ | 17.52↗ | 17.62→ | 17.67↗ | 16.99↗ | 16.76↗ | 16.71↗ | 16.69↗ | 16.64↗ | 16.6↗ | 16.49↗ | 16.54↗ |
| 乖離率 | 0.66% | 1.89% | 4.69% | 4.45% | 3.86% | 3.57% | 7.71% | 9.19% | 9.52% | 9.65% | 9.98% | 10.24% | 10.98% | 10.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.0 | 17.1 | 16.4 | 17.85 | 18.4 | 17.7 | 16.05 | 16.5 | 16.35 | 16.4 | 15.9 | 16.25 | 17.0 | 16.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運錩 | -25.98% | 3.0% | -16.0% | -37.0% | 89.0% | -27.0% | -23.0% |
| 0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.46 | 2.66 | 6.72 | 1.5 | 1.12 |
| ROE | -3.77 | 4.57 | 19.72 | 1.22 | 0.22 |
| 本業收入比 | 26.87 | 152.87 | 104.01 | 246.67 | 576.47 |
| 自由現金流量 | -2.32 | 21.35 | -14.09 | -3.81 | 2.99 |
| 利息保障倍數 | -0.08 | 2.59 | 7.52 | 1.36 | 1.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
