| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.15 (1.01%) 19張 (+68.11%) 14張 28張 38張 季線上 ↗45.0 ↘44.93 ↘45.12 ↗45.17 ↘44.9 ↗44.44 19張 0.68倍 短糾結 |
0.33% 0.11% 9.06% -0.66% 5.0% |
59.99 (32.88%) 45.15 |
75.55 (67.33%) 44.44 (-1.57%) |
N/A 0.29 |
N/A N/A |
6.75億 30.17億 |
60.77% 0.0% |
流通業 |
2024-05-15 |
0 | 三商行集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.11,N/A (25.18,34.0,42.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.15% 帶寬窄) 月線斜率0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.66%[112] (N/A) 0 (2.66%) | 相對高點 相對低點 | 87.6 (-48.46%) 21-11-30 34.25 (31.82%) 22-10-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.66 -1.21 1.83 11.24億(4月) | 1.43 1.87 1.88 11.38億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 45.45 (24-05-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,2%,5%,2% 賣,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.08 74.47,62.64 45.55,44.2 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.16 67.86,64.52 46.9,42.5 0.05 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.52 62.95,61.76 49.3,40.4 nan | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.23%(17.39%) | 3 (連3買) 15.79% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.61,27.76 (1.48,1.62,1.76) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.04% 1.6% 1.6% 5.71% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.09% 0.86% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 83.48←83.44(0.05%) 8.0←7.81(2.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.59 (-54.24%) Q1←Q4 第1降 0.27←0.4 (-32.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.67←35.26 (-4.51%) Q1←Q4 連2降 33.67←33.05 (+1.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.44 (-4.51%) Q1←Q4 連2降 0.4←0.15 (+1.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.34←16.22 (+0.74%) Q1←Q4 第1升 16.34←17.57 (-7.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.34←2.26 (+3.54%) Q1←Q4 連3升 2.34←2.19 (+6.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.51←58.21 (+3.54%) Q1←Q4 連2升 60.51←66.02 (-8.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.5 (-14.0%) Q1←Q4 連2降 0.43←0.15 (+186.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.56 (-10.71%) Q1←Q4 連2降 0.5←0.24 (+108.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.28←26.81 Q1←Q4 連3升 27.28←25.88 Q1←Q1 15季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.19←1.25 Q1←Q4 連2降 1.19←0.45 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.82←0.89 Q1←Q4 連2降 0.82←0.2 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.45←1.68 Q1←Q4 連2降 1.45←0.36 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.56←0.63 Q1←Q4 連2降 0.56←0.2 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/31 三商家購股東常會通過許可從事競業行為之董事名單 113/05/31 三商家購股東常會通過112年度營業報告書暨財報案等重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/05/30 【公告】三商家購113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】三商家購於5月15日召開法人說明會 113/05/10 【公告】三商家購 2024年4月合併營收11.24億元 年增1.66% 113/05/08 台灣連鎖加盟協會：缺工和電費上漲成今年最大挑戰 113/04/25 【公告】三商家購113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】三商家購 2024年3月合併營收11.38億元 年增1.44% 113/03/08 【公告】三商家購 2024年2月合併營收11.17億元 年增10.47% 113/02/23 【公告】三商家購董事會決議股利分派 113/02/15 【公告】三商家購 2024年1月合併營收11.13億元 年增-5.08% 113/01/10 【公告】三商家購 2023年12月合併營收11.99億元 年增0.24% 112/12/12 美廉社明年加薪7%起 三商家購：併購計畫進行中 112/12/11 【公告】三商家購受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 112/12/11 【公告】三商家購 2023年11月合併營收11.29億元 年增-2.71% 112/11/10 【公告】三商家購 2023年10月合併營收11.99億元 年增-1.7% 112/10/11 【公告】三商家購 2023年9月合併營收12.09億元 年增1.13% 112/09/20 【公告】三商家購於9月22日召開法人說明會 112/09/11 【公告】三商家購 2023年8月合併營收12.94億元 年增2.79% 112/08/10 【公告】三商家購 2023年7月合併營收12.59億元 年增-1.93% 112/08/01 【公告】三商家購代子公司三友藥妝股份有限公司向關係人取得使用權資產 112/07/10 【公告】三商家購 2023年6月合併營收11.76億元 年增-2.53% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三商家購 | 0.33% 14(29.89%) | -0.33% 18(1.33%) | 0.11% 28(-34.05%) | 9.06% 38(-50.67%) | -0.66% 32(-41.61%) | 5.0% 24(-22.66%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.15 | 44.97↗ | 45.0↗ | 44.93↘ | 45.12↘ | 45.17↗ | 44.98↗ | 44.9↘ | 44.44↗ | 44.13↘ | 44.19→ | 44.44↘ | 42.88↗ | 42.71↗ | 42.69↗ |
| 乖離率 | 0.4% | 0.33% | 0.49% | 0.07% | -0.04% | 0.38% | 0.56% | 1.6% | 2.31% | 2.17% | 1.6% | 5.29% | 5.71% | 5.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.0 | 44.7 | 45.7 | 45.3 | 44.4 | 44.0 | 46.6 | 42.4 | 45.7 | 45.8 | 47.45 | 41.0 | 42.05 | 41.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三商家購 | -44.7% | -3.0% | 6.0% | -38.0% | -16.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.46% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 11.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.86 | 0.22 | 1.33 | 1.9 | 0.51 |
| ROE | 4.4 | 2.25 | 12.07 | 14.58 | 3.53 |
| 本業收入比 | 113.08 | 55.36 | 78.95 | 109.13 | 129.79 |
| 自由現金流量 | 9.22 | 5.08 | 11.14 | 6.32 | -1.72 |
| 利息保障倍數 | 5.27 | 3.91 | 13.50 | 12.55 | 3.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
