全家 5903 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [皮]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
190.0 (-1.04%) 71張 (+11.92%) 季線上 112張 78張 72張 71張 0.91倍	-1.55% 0.8% 4.11% -1.55% 4.97%		512.03 (169.49%) 190.0	N/A 0.17	502	小型股 428.58億	72.71% 0.0%	流通業	2024-08-28 2024-08-01	0	泰山集團上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	淨營業周期接近0, EPS成長一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	11.34,N/A (26.91,30.55,34.2) 4.45,43.15 (7.71,9.15,10.59)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(4.64% 帶寬窄) 月線斜率0.04 未破底68日	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	90.61←90.77(-0.18%) 5.47←5.54(-1.26%) 90.61←93.12(-2.7%) 5.47←3.65(49.86%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續3月上漲	季線上		股東人數連續9周減少
			均線支撐壓力	布林軌道中軌上(1) 未破底68日
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	3.05%[112] (N/A) 0 (3.05%)		相對高點相對低點	256.5 (-25.93%) 21-11-22 175.0 (8.57%) 22-10-25
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	5.44 1.21 5.79 90.87億(10月)	5.88 -2.84 5.83 89.78億(9月)	最近漲停日近期最高股價	198.0 (24-11-07) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.03% -1 0 0 0.11%←0.06%(83.33%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	51.9 27.27,39.39 192.5,187.5 0.19	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣	買 ,賣 ,買 ,買 4%,-1%,5%,2% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	52.64 50.0,64.29 191.0,186.5 0.56	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	502		月RSI KD 壓力支撐 MACD	42.46 52.63,36.73 197.5,180.5 1.02	投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.08%←0.08%(0.0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	0.26% 1.17% 0.5% 0.48%	外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	50.97%←52.53%(-2.97%)	31 (連10買) 43.66%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.03% 0.17% 0.72%	自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.01%(-100.0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		34.17←33.98 (+0.56%) Q3←Q2 第1升 34.17←33.42 (+2.24%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		274.27←261.46 (+4.9%) Q3←Q2 連2升 274.27←262.81 (+4.36%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		5.18←6.17 (+4.9%) Q3←Q2 第1降 5.18←6.33 (+4.36%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		53.68←54.24 (-1.03%) Q3←Q2 連3降 53.68←55.58 (-3.42%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		6.54←6.97 (-6.17%) Q3←Q2 連2降 6.54←6.13 (+6.69%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		28.26←31.64 (-6.17%) Q3←Q2 連2降 28.26←30.55 (-7.5%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		11.87←1.99 (+496.48%) Q3←Q2 連2升 11.87←2.36 (+402.97%) Q3←Q3 多季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.48←1.98 (-124.24%) Q3←Q2 第1降 -0.48←2.31 (-120.78%) Q3←Q3 多季新低
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		36.64←36.59 Q3←Q2 連2升 36.64←36.62 Q3←Q3 4季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		1.89←2.36 Q3←Q2 第1降 1.89←2.41 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		9.82←1.83 Q3←Q2 連2升 9.82←2.11 Q3←Q3 多季新高
ROE QoQ ROE YoY		28.72←6.14 Q3←Q2 連2升 28.72←7.1 Q3←Q3 多季新高
ROA QoQ ROA YoY		3.58←0.73 Q3←Q2 連2升 3.58←0.85 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	111/12/02 泰山企業(股) 大股東一般交易 200張 111/12/02 泰山企業(股) 大股東鉅額逐筆交易 43,300張
公告	113/11/08 全家 113年10月營收90.87億、年增5.45%
新聞	113/11/14 12強賽抗韓奪首勝！「4大超商」限時優惠 7-11卡布奇諾買2送2 113/11/12 全家義大利麵成鮮食小金雞今年業績衝12億成長2成 113/11/12 全家開箱銷量第一義大利麵自動化製程今年業績力拚12億元 113/11/11 《熱門族群》超商雙雄10月營收不同調全家雙增統一超1上1下 113/11/09 《業績-家生活》全家10月營收為90.87億元，年增5.45% 113/11/08 展店、鮮食助攻全家10月營收90.87億元年增5.45％ 113/11/08 【公告】全家 2024年10月合併營收90.87億元年增5.45% 113/11/08 超商「雙11」來了！霜淇淋、咖啡買1送1 特大美式只要30元 113/11/06 《家生活》全家前3季EPS15.02元 Q4節日商機再添把火 113/11/06 中國重整投資架構獲利挹注，全家Q3每股大賺11.87元，前三季EPS15.02元 113/11/06 全家前三季每股賺逾15元 113/11/06 中國投資架構一次性利得全家第3季賺超過一股本 113/11/06 《家生活》全家前9月每股盈餘15.02元 113/11/04 《台北股市》半導體&餐飲新兵出鞘抽中銳澤、全家餐飲至少現賺5萬元 113/11/01 《興櫃股》全家餐飲競拍均價96.73元 5日起72元公開申購 113/10/30 【公告】全家代子公司全網行銷(股)有限公司取得不動產使用權資產(提前終止租約) 113/10/29 歐萊德攜全家咖啡化身循環經濟 113/10/29 【公告】全家113年第三季財務報告預計提報董事會召開日期 113/10/29 《家生活》全家推臺南400聯名鮮食、永續美妝洗沐新品搶市 113/10/28 搶攻400億元ESG消費品商機，全家攜手歐萊德推咖啡萃永續美妝

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
全家	-1.55% 112(-36.11%)	0.53% 116(-38.35%)	0.8% 78(-8.97%)	4.11% 72(-1.49%)	-1.55% 76(-5.95%)	4.97% 87(-18.21%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
190.0	191.33↘	192.0↘	191.1↗	189.74↗	189.5↗	189.14↗	188.52↗	187.8↗	188.27→	188.38↘	189.05↘	189.02↗	189.1↗	188.83↘
乖離率	-0.7%	-1.04%	-0.58%	0.14%	0.26%	0.45%	0.79%	1.17%	0.92%	0.86%	0.5%	0.52%	0.48%	0.62%
均線開始轉折價位	193.0	191.5	187.0	188.0	188.5	187.5	186.0	183.0	191.0	195.0	192.5	189.5	180.5	196.5

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
全家	-10.85%	1.0%	-7.0%	-17.0%	-6.0%	19.0%	3.0%
0050	79.4%	42.54%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	18.61%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 8/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	2.02	1.85	1.99	3.31	3.11
ROE	20.49	25.5	20.16	33.74	31.7
本業收入比	102.71	77.37	93.60	102.84	101.51
自由現金流量	66.23	59.35	31.75	72.01	50.74
利息保障倍數	7.03	8.32	8.40	13.30	11.94