台積電 2330 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q1 (20)	25929	0.0	0.0	8.70	-5.54	9.02	8.02	-5.76	7.22	8.70	-73.1	9.02	5926.44	-5.26	16.52	53.07	0.06	-5.79	42.02	1.01	-7.57	38.00	-0.26	-6.61	2490.18	-4.3	7.69	2254.85	-5.54	8.94	44.98	1.1	-6.35	38.00	-0.26	-6.61	4.58	3.80	3.11
23Q4 (19)	25929	0.0	0.0	9.21	13.14	-19.28	8.51	11.97	-22.92	32.34	39.82	-17.5	6255.29	14.41	-0.0	53.04	-2.25	-14.75	41.60	-0.26	-19.94	38.10	-1.19	-19.45	2602.05	14.09	-19.95	2387.12	13.13	-19.33	44.49	0.54	-16.84	38.10	-1.19	-19.45	14.05	14.63	14.27
23Q3 (18)	25929	0.0	0.0	8.14	16.12	-24.84	7.60	16.56	-28.23	23.13	54.3	-16.77	5467.33	13.7	-10.83	54.26	0.28	-10.21	41.71	-0.69	-17.59	38.56	2.04	-15.84	2280.65	12.93	-26.51	2110.0	16.06	-24.88	44.25	-0.9	-14.33	38.56	2.04	-15.84	4.12	1.98	1.86
23Q2 (17)	25929	0.0	0.0	7.01	-12.16	-23.3	6.52	-12.83	-27.47	14.99	87.84	-11.62	4808.41	-5.46	-9.98	54.11	-3.94	-8.38	42.00	-7.61	-14.41	37.79	-7.13	-14.89	2019.58	-12.66	-22.95	1817.99	-12.17	-23.3	44.65	-7.04	-10.34	37.79	-7.13	-14.89	-12.08	-21.11	-22.54
23Q1 (16)	25929	0.0	-0.0	7.98	-30.06	2.05	7.48	-32.25	-2.86	7.98	-79.64	2.05	5086.33	-18.69	3.58	56.33	-9.47	1.26	45.46	-12.51	-0.24	40.69	-13.97	-1.5	2312.38	-28.86	3.33	2069.87	-30.05	2.1	48.03	-10.22	3.98	40.69	-13.97	-1.5	-8.34	-12.35	-14.00
22Q4 (15)	25929	0.0	-0.0	11.41	5.36	78.0	11.04	4.25	74.41	39.20	41.06	70.36	6255.32	2.02	42.75	62.22	2.96	18.15	51.96	2.67	24.57	47.30	3.23	24.57	3250.41	4.74	77.84	2959.04	5.35	78.01	53.50	3.58	26.84	47.30	3.23	24.57	8.40	11.92	11.03
22Q3 (14)	25929	0.0	-0.0	10.83	18.49	79.6	10.59	17.8	78.89	27.79	63.86	67.51	6131.43	14.79	47.86	60.43	2.32	17.8	50.61	3.14	22.72	45.82	3.2	21.41	3103.24	18.39	81.47	2808.66	18.5	79.75	51.65	3.71	23.18	45.82	3.2	21.41	11.78	17.68	17.27
22Q2 (13)	25929	-0.0	-0.0	9.14	16.88	76.45	8.99	16.75	78.37	16.96	116.88	60.45	5341.41	8.77	43.53	59.06	6.17	18.05	49.07	7.68	25.37	44.40	7.48	22.86	2621.24	17.13	79.95	2370.27	16.92	76.41	49.80	7.82	24.07	44.40	7.48	22.86	10.42	19.44	19.20
22Q1 (12)	25930	0.0	0.0	7.82	22.0	45.08	7.70	21.64	47.79	7.82	-66.01	45.08	4910.76	12.07	35.5	55.63	5.64	6.2	45.57	9.25	9.7	41.31	8.8	7.13	2237.9	22.44	48.66	2027.33	21.96	45.13	46.19	9.51	7.95	41.31	8.8	7.13	8.87	14.15	14.29
21Q4 (11)	25930	0.0	0.0	6.41	6.3	16.33	6.33	6.93	18.32	23.01	38.7	15.22	4381.89	5.67	21.2	52.66	2.65	-2.45	41.71	1.14	-4.03	37.97	0.61	-3.9	1827.72	6.88	16.33	1662.32	6.38	16.44	42.18	0.6	-5.34	37.97	0.61	-3.9	8.55	11.36	12.20
21Q3 (10)	25930	0.0	0.0	6.03	16.41	13.77	5.92	17.46	16.08	16.59	56.95	14.65	4146.7	11.43	16.34	51.30	2.54	-4.0	41.24	5.37	-2.04	37.74	4.43	-2.08	1710.04	17.39	13.97	1562.58	16.3	13.8	41.93	4.46	-3.65	37.74	4.43	-2.08	7.06	6.25	7.10
21Q2 (9)	25930	0.0	0.01	5.18	-3.9	11.16	5.04	-3.26	13.0	10.57	96.1	15.27	3721.45	2.69	19.78	50.03	-4.49	-5.62	39.14	-5.78	-7.23	36.14	-6.28	-7.12	1456.67	-3.24	11.12	1343.59	-3.82	11.2	40.14	-6.19	-8.56	36.14	-6.28	-7.12	1.46	-3.04	-2.94
21Q1 (8)	25930	0.0	0.0	5.39	-2.18	19.51	5.21	-2.62	19.22	5.39	-73.01	19.51	3624.1	0.24	16.68	52.38	-2.96	1.18	41.54	-4.42	0.39	38.56	-2.4	2.31	1505.38	-4.19	17.13	1396.9	-2.15	19.41	42.79	-3.97	0.56	38.56	-2.4	2.31	0.83	0.89	1.14
20Q4 (7)	25930	0.0	0.0	5.51	3.96	23.27	5.35	4.9	24.42	19.97	38.01	49.92	3615.33	1.43	13.96	53.98	1.01	7.53	43.46	3.23	10.98	39.51	2.52	7.98	1571.2	4.71	26.46	1427.66	3.97	23.04	44.56	2.39	9.78	39.51	2.52	7.98	8.08	8.85	9.62
20Q3 (6)	25930	0.01	0.0	5.30	13.73	35.9	5.10	14.35	36.73	14.47	57.8	63.69	3564.26	14.72	21.63	53.44	0.81	12.32	42.10	-0.21	14.34	38.54	-0.95	11.71	1500.47	14.46	39.08	1373.1	13.65	35.86	43.52	-0.87	13.54	38.54	-0.95	11.71	7.38	8.53	8.21
20Q2 (5)	25928	-0.01	-0.01	4.66	3.33	81.32	4.46	2.06	85.06	9.17	103.33	85.63	3106.98	0.03	28.92	53.01	2.4	23.22	42.19	1.96	33.26	38.91	3.24	40.42	1310.95	2.0	71.81	1208.22	3.28	80.97	43.90	3.17	31.36	38.91	3.24	40.42	-	-	0.00
20Q1 (4)	25930	0.0	0.0	4.51	0.89	0.0	4.37	1.63	0.0	4.51	-66.14	0.0	3105.97	-2.09	0.0	51.77	3.13	0.0	41.38	5.67	0.0	37.69	3.01	0.0	1285.22	3.44	0.0	1169.87	0.82	0.0	42.55	4.83	0.0	37.69	3.01	0.0	-	-	0.00
19Q4 (3)	25930	0.0	0.0	4.47	14.62	0.0	4.30	15.28	0.0	13.32	50.68	0.0	3172.37	8.26	0.0	50.20	5.51	0.0	39.16	6.36	0.0	36.59	6.06	0.0	1242.44	15.16	0.0	1160.35	14.81	0.0	40.59	5.9	0.0	36.59	6.06	0.0	-	-	0.00
19Q3 (2)	25930	0.0	0.0	3.90	51.75	0.0	3.73	54.77	0.0	8.84	78.95	0.0	2930.45	21.6	0.0	47.58	10.6	0.0	36.82	16.3	0.0	34.50	24.5	0.0	1078.87	41.39	0.0	1010.7	51.38	0.0	38.33	14.69	0.0	34.50	24.5	0.0	-	-	0.00
19Q2 (1)	25930	0.0	0.0	2.57	0.0	0.0	2.41	0.0	0.0	4.94	0.0	0.0	2409.98	0.0	0.0	43.02	0.0	0.0	31.66	0.0	0.0	27.71	0.0	0.0	763.04	0.0	0.0	667.65	0.0	0.0	33.42	0.0	0.0	27.71	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/5	2296.2	-2.71	30.06	10582.86	27.03	6608.52	N/A	-
2024/4	2360.21	20.9	59.58	8286.65	26.21	6128.8	N/A	因先進製程產品需求增加所致。
2024/3	1952.11	7.46	34.25	5926.44	16.51	5926.44	0.45	-
2024/2	1816.48	-15.81	11.32	3974.33	9.41	5737.33	0.47	-
2024/1	2157.85	22.39	7.86	2157.85	7.86	5981.11	0.45	無。
2023/12	1763.0	-14.42	-8.44	21617.36	-4.51	6255.29	0.4	-
2023/11	2060.26	-15.28	-7.48	19854.36	-4.14	6296.59	0.4	-
2023/10	2432.03	34.79	15.66	17794.1	-3.74	6123.19	0.41	無。
2023/9	1804.3	-4.37	-13.35	15362.07	-6.23	5467.33	0.48	-
2023/8	1886.86	6.23	-13.49	13557.77	-5.19	5227.07	0.5	-
2023/7	1776.16	13.56	-4.89	11670.9	-3.7	5105.58	0.51	-
2023/6	1564.04	-11.4	-11.07	9894.74	-3.48	4808.41	0.49	-
2023/5	1765.37	19.36	-4.93	8330.7	-1.91	4698.45	0.5	-
2023/4	1479.0	1.71	-14.29	6565.33	-1.07	4564.82	0.51	無。
2023/3	1454.08	-10.88	-15.44	5086.33	3.57	5086.33	0.42	-
2023/2	1631.74	-18.43	11.05	3632.25	13.82	5557.85	0.39	無。
2023/1	2000.51	3.88	16.18	2000.51	16.18	6153.17	0.35	無。
2022/12	1925.6	-13.53	23.92	22638.91	42.61	6255.32	0.35	無。
2022/11	2227.06	5.91	50.2	20713.31	44.64	6412.19	0.34	因先進製程產品需求增加所致。
2022/10	2102.66	0.96	56.28	18486.25	44.0	6366.46	0.35	無。
2022/9	2082.48	-4.53	36.39	16383.59	42.56	6131.43	0.36	無。
2022/8	2181.32	16.79	58.72	14301.12	43.5	5807.69	0.38	無。
2022/7	1867.63	6.19	49.94	12119.79	41.07	5483.42	0.4	無。
2022/6	1758.74	-5.29	18.45	10252.17	39.56	5341.41	0.41	-
2022/5	1857.05	7.61	65.27	8493.43	44.91	5302.33	0.41	無。
2022/4	1725.61	0.34	55.02	6636.37	40.08	4914.61	0.44	無。
2022/3	1719.67	17.03	33.17	4910.76	35.5	4910.76	0.41	無。
2022/2	1469.33	-14.66	37.92	3191.09	36.79	4744.92	0.42	無。
2022/1	1721.76	10.8	35.84	1721.76	35.84	4758.26	0.42	無
2021/12	1553.82	4.79	32.39	15874.15	18.52	4381.89	0.44	無。
2021/11	1482.68	10.2	18.74	14320.33	17.19	4354.92	0.44	無。
2021/10	1345.39	-11.88	12.77	12837.65	17.02	4246.52	0.45	無。
2021/9	1526.85	11.1	19.67	11492.26	17.54	4146.7	0.44	無
2021/8	1374.27	10.33	11.84	9965.4	17.22	4104.56	0.44	無
2021/7	1245.58	-16.1	17.54	8591.13	18.13	3853.88	0.47	無。
2021/6	1484.71	32.13	22.82	7345.55	18.22	3721.45	0.46	無。
2021/5	1123.6	0.93	19.76	5860.85	17.11	3528.02	0.48	無。
2021/4	1113.15	-13.79	15.95	4737.25	16.5	3469.76	0.49	無
2021/3	1291.27	21.2	13.74	3624.1	16.68	3624.1	0.43	-
2021/2	1065.34	-15.94	14.06	2332.83	18.37	3506.48	0.44	無
2021/1	1267.49	7.99	22.24	1267.49	22.24	3689.8	0.42	-
2020/12	1173.65	-6.0	13.6	13392.55	25.16	3615.33	0.38	-
2020/11	1248.65	4.66	15.74	12218.9	26.4	3717.53	0.37	無
2020/10	1193.03	-6.49	12.5	10970.24	27.74	3697.65	0.37	-
2020/9	1275.84	3.83	24.87	9777.22	29.88	3564.26	0.31	-
2020/8	1228.78	15.96	15.79	8501.37	30.67	3497.19	0.31	無
2020/7	1059.63	-12.33	25.01	7272.59	33.57	3206.6	0.34	-
2020/6	1208.78	28.84	40.77	6212.96	35.15	3106.98	0.28	無。
2020/5	938.19	-2.27	16.63	5004.18	33.86	3033.4	0.28	-
2020/4	960.02	-15.43	28.52	4065.99	38.58	3029.16	0.28	-
2020/3	1135.2	21.54	42.39	3105.97	42.01	3105.97	0.25	-
2020/2	933.94	-9.92	53.38	1970.78	41.79	3003.91	0.26	因客戶需求增加所致。
2020/1	1036.83	0.35	32.76	1036.83	32.76	3148.81	0.25	-
2019/12	1033.13	-4.23	15.0	10699.85	3.73	3172.37	0.26	-
2019/11	1078.84	1.73	9.65	9666.72	2.65	3160.94	0.26	-
2019/10	1060.4	3.78	4.42	8587.88	1.84	3143.27	0.26	-
2019/9	1021.7	-3.71	7.63	7527.48	1.48	2930.45	0.33	-
2019/8	1061.18	25.2	16.54	6505.78	0.58	2767.43	0.35	-
2019/7	847.58	-1.29	13.96	5444.61	-2.02	0.0	N/A	-
2019/6	858.68	6.75	21.9	4597.03	-4.49	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	25929	0.0	32.34	-17.5	30.11	-21.42	21617.4	-4.51	54.36	-8.73	42.63	-13.93	38.75	-13.74	9214.66	-17.82	9791.71	-14.42	8384.98	-17.51
2022 (9)	25929	-0.0	39.20	70.36	38.32	70.31	22638.9	42.61	59.56	15.36	49.53	20.95	44.92	19.44	11212.8	72.51	11441.9	72.54	10165.3	70.4
2021 (8)	25930	0.0	23.01	15.22	22.50	16.7	15874.2	18.53	51.63	-2.77	40.95	-3.24	37.61	-2.79	6499.81	14.68	6631.26	13.4	5965.4	15.19
2020 (7)	25930	0.0	19.97	49.92	19.28	52.41	13392.6	25.17	53.10	15.31	42.32	21.5	38.69	19.86	5667.84	52.07	5847.77	50.0	5178.85	50.0
2019 (6)	25930	0.0	13.32	-1.62	12.65	-2.77	10699.8	3.73	46.05	-4.62	34.83	-6.35	32.28	-5.2	3727.01	-2.85	3898.45	-1.93	3452.64	-1.67
2018 (5)	25930	0.0	13.54	2.34	13.01	1.48	10314.7	5.53	48.28	-4.62	37.19	-5.73	34.05	-3.02	3836.24	-0.5	3975.1	0.35	3511.31	2.34
2017 (4)	25930	0.0	13.23	2.64	12.82	1.91	9774.47	3.11	50.62	1.06	39.45	-1.05	35.11	-0.45	3855.59	2.01	3961.33	2.64	3431.11	2.65
2016 (3)	25930	0.0	12.89	9.05	12.58	18.12	9479.38	12.38	50.09	2.96	39.87	5.09	35.27	-2.94	3779.58	18.09	3859.59	10.14	3342.47	9.03
2015 (2)	25930	0.0	11.82	16.11	10.65	7.14	8434.97	10.58	48.65	-1.74	37.94	-2.19	36.34	5.09	3200.48	8.17	3504.29	16.01	3065.74	16.18
2014 (1)	25929	0.0	10.18	40.22	9.94	41.6	7628.06	27.77	49.51	0	38.79	0	34.58	0	2958.7	41.27	3020.78	40.18	2638.82	40.25

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