| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.3 (-0.14%) 66張 (-20.12%) 季線下 110張 117張 135張 66張 0.56倍 |
-0.14% -3.95% -1.81% -9.37% 1.29% |
37.8 (7.1%) 35.3 |
N/A 0.38 |
209 N/A |
微型股 45.10億 |
28.05% 7.68% |
外圍產品 |
2024-11-26 2024-04-18 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.12,N/A (9.54,11.86,14.17) 1.08,32.73 (0.98,1.12,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.44% 帶寬窄) 月線斜率-0.2 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.05←60.37(-0.32%) 11.57←11.36(0.21%), 0.94% 60.05←64.19(-4.14%) 11.57←9.45(2.12%), 17.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續4周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.08%[112] (N/A) 0 (7.08%) | 相對高點 相對低點 | 43.65 (-19.13%) 24-04-12 26.65 (32.46%) 22-07-07 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.38 4.25 4.31 27個月新高 5.07億(10月) 短突破長 | 0.35 21.59 3.5 4.86億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 36.9 (24-11-11) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -24 0 0 1.15%←1.13%(0.02%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.28 15.79,13.26 up 35.8,35.25 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-11%,-17%,-15% 賣,賣,賣,平,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.8 25.45,39.87 37.35,34.6 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 209 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.57 22.33,29.47 look 36.7,32.9 -0.3 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.59% -2.0% -3.79% -3.55% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.22%←3.09%(3.13%) | -21 (連2賣) 31.82% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.38% 1.9% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.05%(0.09%) | 1 (連3買) 1.52% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.09 (-11.11%) Q3←Q2 第1降 0.08←0.14 (-42.86%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.56←13.91 (-2.52%) Q3←Q2 第1降 13.56←12.98 (+4.47%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.79←1.2 (-2.52%) Q3←Q2 連3降 0.79←1.06 (+4.47%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.57←10.93 (+15.0%) Q3←Q2 連4升 12.57←9.34 (+34.58%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.76←58.19 (-2.46%) Q3←Q2 第1降 56.76←57.64 (-1.53%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.43←118.46 (-2.46%) Q3←Q2 連2升 134.43←118.16 (+13.77%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.58←0.74 (-21.62%) Q3←Q2 連3降 0.58←0.72 (-19.44%) Q3←Q3 11季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.73 (-23.29%) Q3←Q2 連3降 0.56←0.73 (-23.29%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.36←42.44 Q3←Q2 第1降 41.36←41.25 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.81←8.64 Q3←Q2 連3降 5.81←8.15 Q3←Q3 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.43←6.76 Q3←Q2 連3降 5.43←7.1 Q3←Q3 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.76←2.27 Q3←Q2 連3降 1.76←2.26 Q3←Q3 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.03←1.25 Q3←Q2 連3降 1.03←1.3 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/26 王瑞麒之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,362張 |
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| 公告 | 113/11/21 11/20上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】上福召開113年法人說明會 113/11/09 《業績-電週邊》上福10月營收為5.07億元，年增11.38% 113/11/08 【公告】上福 2024年10月合併營收5.07億元 年增11.38% 113/11/01 【公告】上福113年前三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/09 【公告】上福 2024年9月合併營收4.86億元 年增0.35% 113/10/09 《業績-電週邊》上福9月營收為4.86億元，年增0.35% 113/09/19 上福H1毛利率逾42%創高，9月起訂單回升，可望旺到年底 113/09/19 上福跨足整機市場，旗下Katun推首款MFP系列產品，Q4起貢獻業績 113/09/18 上福全球宣布旗下Katun推出Arivia多功能事務機 攻OEM轉型 113/09/09 《業績-電週邊》上福8月營收為4.00億元，年減3.49% 113/08/14 【公告】代重要子公司Katun Corporation新任策略長 113/08/14 【公告】代重要子公司Katun Holdings, LP增派董事 113/08/09 【公告】修正上福112年度年報部份內容 113/08/09 《業績-電週邊》上福7月營收為4.70億元，年增17.80% 113/08/08 【公告】上福 2024年7月合併營收4.7億元 年增17.8% 113/08/06 【公告】上福113年上半年度合併財務報告董事會召開日期 113/07/15 【公告】上福及重要子公司KATUN CORPORATION、KATUN (E.D.C)B.V.收到Canon Kabushiki Kaisha(日本佳能公司)在德國統一專利法院對上福及子公司提起之專 113/07/09 【公告】上福 2024年6月合併營收4.53億元 年增-2.08% 113/07/09 《業績-電週邊》上福6月營收為4.53億元，年減2.08% 113/06/19 【公告】上福113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上福 | -0.14% 110(-39.83%) | -2.75% 132(-49.79%) | -3.95% 117(-43.47%) | -1.81% 135(-50.68%) | -9.37% 200(-66.78%) | 1.29% 297(-77.63%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.3 | 35.28↗ | 35.22→ | 35.55↘ | 35.79↘ | 35.87↘ | 36.06↘ | 36.1↗ | 36.02↘ | 36.24↘ | 36.32↘ | 36.69↘ | 37.03↗ | 36.6↗ | 36.35↗ |
| 乖離率 | 0.06% | 0.23% | -0.7% | -1.37% | -1.59% | -2.11% | -2.22% | -2.0% | -2.59% | -2.81% | -3.79% | -4.67% | -3.55% | -2.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.15 | 35.45 | 36.15 | 36.5 | 36.75 | 36.85 | 34.65 | 35.9 | 38.15 | 38.15 | 38.65 | 33.1 | 34.65 | 34.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上福 | 21.19% | 2.0% | 17.0% | 3.0% | 3.0% | -30.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.9 | 8.79 | 8.58 | 1.46 | 7.45 |
| ROE | 10.66 | 18.72 | 10.45 | 4.49 | 10.22 |
| 本業收入比 | 96.87 | 63.58 | 91.34 | 31.47 | 105.63 |
| 自由現金流量 | 5.36 | 3.42 | 3.52 | 1.91 | 3.0 |
| 利息保障倍數 | 10.76 | 20.79 | 18.27 | 6.24 | 9.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
