聯陽 3014 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	161	0.0	0.0	3.08	22.71	5.12	2.81	26.58	15.64	8.04	62.1	3.47	18.63	15.21	3.85	56.28	-0.97	7.14	30.70	6.04	9.25	26.61	6.27	1.06	5.72	22.22	13.49	4.96	22.47	4.86	33.06	3.73	1.41	26.61	6.27	1.06	11.08	12.58	11.97
24Q2 (19)	161	0.0	0.0	2.51	2.45	-7.72	2.22	-2.63	-13.62	4.96	102.45	2.48	16.17	6.94	-5.49	56.83	5.85	2.9	28.95	6.04	-6.4	25.04	-4.1	-2.03	4.68	13.32	-11.53	4.05	2.53	-7.32	31.87	9.33	-1.39	25.04	-4.1	-2.03	5.61	9.83	15.74
24Q1 (18)	161	0.0	0.0	2.45	17.22	15.57	2.28	34.12	7.55	2.45	-75.15	15.57	15.12	4.28	14.46	53.69	-2.68	-3.68	27.30	15.73	-6.83	26.11	12.69	0.89	4.13	20.76	6.72	3.95	17.56	15.5	29.15	4.63	-0.44	26.11	12.69	0.89	-7.45	-5.73	2.04
23Q4 (17)	161	0.0	0.0	2.09	-28.67	63.28	1.70	-30.04	28.79	9.86	26.9	30.42	14.5	-19.18	26.53	55.17	5.03	4.55	23.59	-16.05	2.03	23.17	-12.0	28.44	3.42	-32.14	29.06	3.36	-28.96	62.32	27.86	-14.54	22.84	23.17	-12.0	28.44	-7.17	-10.48	-17.75
23Q3 (16)	161	0.0	0.0	2.93	7.72	51.81	2.43	-5.45	82.71	7.77	60.54	23.73	17.94	4.85	65.65	52.53	-4.89	6.51	28.10	-9.15	22.49	26.33	3.01	-8.42	5.04	-4.73	102.41	4.73	8.24	52.09	32.60	0.87	2.13	26.33	3.01	-8.42	17.18	18.01	7.89
23Q2 (15)	161	0.0	0.0	2.72	28.3	48.63	2.57	21.23	41.21	4.84	128.3	11.52	17.11	29.52	24.71	55.23	-0.91	3.16	30.93	5.56	12.02	25.56	-1.24	18.88	5.29	36.69	39.58	4.37	27.78	48.14	32.32	10.38	16.3	25.56	-1.24	18.88	22.39	46.96	40.92
23Q1 (14)	161	0.0	0.0	2.12	65.62	-15.54	2.12	60.61	-12.03	2.12	-71.96	-15.54	13.21	15.27	-18.0	55.74	5.63	5.35	29.30	26.73	2.99	25.88	43.46	3.03	3.87	46.04	-15.5	3.42	65.22	-15.56	29.28	29.1	-0.71	25.88	43.46	3.03	10.54	15.97	29.93
22Q4 (13)	161	0.0	0.0	1.28	-33.68	-49.61	1.32	-0.75	-43.1	7.56	20.38	-32.56	11.46	5.82	-33.02	52.77	7.0	2.77	23.12	0.78	-15.68	18.04	-37.25	-24.58	2.65	6.43	-43.5	2.07	-33.44	-49.39	22.68	-28.95	-22.96	18.04	-37.25	-24.58	-7.62	-14.11	-13.84
22Q3 (12)	161	0.0	0.0	1.93	5.46	-44.22	1.33	-26.92	-59.57	6.28	44.7	-27.57	10.83	-21.06	-48.94	49.32	-7.88	-8.21	22.94	-16.91	-27.54	28.75	33.72	9.48	2.49	-34.3	-62.89	3.11	5.42	-44.17	31.92	14.86	-3.24	28.75	33.72	9.48	-17.95	-10.81	-25.70
22Q2 (11)	161	0.0	0.0	1.83	-27.09	-36.68	1.82	-24.48	-34.53	4.34	72.91	-16.7	13.72	-14.84	-25.07	53.54	1.19	-1.18	27.61	-2.95	-9.21	21.50	-14.41	-15.35	3.79	-17.25	-31.96	2.95	-27.16	-36.56	27.79	-5.76	-11.38	21.50	-14.41	-15.35	-10.34	-14.13	-10.30
22Q1 (10)	161	0.0	0.0	2.51	-1.18	7.73	2.41	3.88	12.62	2.51	-77.61	7.73	16.11	-5.84	5.85	52.91	3.04	4.13	28.45	3.76	8.5	25.12	5.02	2.03	4.58	-2.35	14.79	4.05	-0.98	8.0	29.49	0.17	4.5	25.12	5.02	2.03	-12.58	-13.88	-12.80
21Q4 (9)	161	0.0	0.62	2.54	-26.59	68.21	2.32	-29.48	53.64	11.21	29.3	92.28	17.11	-19.33	25.99	51.35	-4.43	4.77	27.42	-13.39	22.9	23.92	-8.91	33.71	4.69	-30.1	54.79	4.09	-26.57	68.31	29.44	-10.76	31.9	23.92	-8.91	33.71	-1.74	-3.44	-5.56
21Q3 (8)	161	0.0	0.0	3.46	19.72	67.96	3.29	18.35	61.27	8.67	66.41	100.69	21.21	15.84	45.37	53.73	-0.83	4.07	31.66	4.11	18.89	26.26	3.39	15.63	6.71	20.47	72.49	5.57	19.78	68.28	32.99	5.2	23.19	26.26	3.39	15.63	18.07	21.88	24.13
21Q2 (7)	161	0.0	0.62	2.89	24.03	96.6	2.78	29.91	91.72	5.21	123.61	130.53	18.31	20.3	58.39	54.18	6.63	4.37	30.41	15.98	30.07	25.40	3.17	24.88	5.57	39.6	106.3	4.65	24.0	97.87	31.36	11.13	33.33	25.40	3.17	24.88	16.19	39.16	35.81
21Q1 (6)	161	0.62	0.62	2.33	54.3	194.94	2.14	41.72	185.33	2.33	-60.03	194.94	15.22	12.08	80.33	50.81	3.67	-2.31	26.22	17.53	45.91	24.62	37.62	65.01	3.99	31.68	162.5	3.75	54.32	197.62	28.22	26.43	51.31	24.62	37.62	65.01	2.58	13.80	7.87
20Q4 (5)	160	-0.62	0.63	1.51	-26.7	77.65	1.51	-25.98	69.66	5.83	34.95	72.49	13.58	-6.92	38.43	49.01	-5.07	-4.87	22.31	-16.22	22.78	17.89	-21.22	30.39	3.03	-22.11	70.22	2.43	-26.59	80.0	22.32	-16.65	29.17	17.89	-21.22	30.39	-	-	0.00
20Q3 (4)	161	0.62	0.0	2.06	40.14	0.0	2.04	40.69	0.0	4.32	91.15	0.0	14.59	26.21	0.0	51.63	-0.54	0.0	26.63	13.9	0.0	22.71	11.65	0.0	3.89	44.07	0.0	3.31	40.85	0.0	26.78	13.86	0.0	22.71	11.65	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	160	0.0	0.0	1.47	86.08	0.0	1.45	93.33	0.0	2.26	186.08	0.0	11.56	36.97	0.0	51.91	-0.19	0.0	23.38	30.11	0.0	20.34	36.33	0.0	2.7	77.63	0.0	2.35	86.51	0.0	23.52	26.11	0.0	20.34	36.33	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	160	0.63	0.0	0.79	-7.06	0.0	0.75	-15.73	0.0	0.79	-76.63	0.0	8.44	-13.97	0.0	52.01	0.95	0.0	17.97	-1.1	0.0	14.92	8.75	0.0	1.52	-14.61	0.0	1.26	-6.67	0.0	18.65	7.93	0.0	14.92	8.75	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	159	0.0	0.0	0.85	0.0	0.0	0.89	0.0	0.0	3.38	0.0	0.0	9.81	0.0	0.0	51.52	0.0	0.0	18.17	0.0	0.0	13.72	0.0	0.0	1.78	0.0	0.0	1.35	0.0	0.0	17.28	0.0	0.0	13.72	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	5.93	-7.13	20.19	55.86	4.99	18.9	N/A	-
2024/9	6.39	-2.99	-1.81	49.93	3.44	18.63	0.38	-
2024/8	6.58	16.14	10.29	43.54	4.25	17.71	0.4	-
2024/7	5.67	3.81	3.56	36.96	3.25	16.74	0.43	-
2024/6	5.46	-2.76	-4.91	31.29	3.19	16.17	0.42	-
2024/5	5.61	10.22	-1.8	25.83	5.09	15.59	0.44	-
2024/4	5.09	4.41	-9.86	20.22	7.18	13.96	0.49	-
2024/3	4.88	22.19	-3.57	15.12	14.47	15.12	0.47	-
2024/2	3.99	-36.14	6.27	10.24	25.68	14.98	0.47	-
2024/1	6.25	31.93	42.28	6.25	42.28	15.82	0.45	-
2023/12	4.74	-1.83	23.23	62.76	20.41	14.5	0.55	-
2023/11	4.83	-2.13	17.5	58.03	20.19	16.26	0.49	-
2023/10	4.93	-24.14	40.86	53.2	20.44	17.4	0.46	-
2023/9	6.5	8.96	87.32	48.26	18.68	17.94	0.43	本月客戶需求增加。
2023/8	5.97	9.05	59.26	41.76	12.27	17.18	0.45	本月客戶需求增加。
2023/7	5.47	-4.68	51.4	35.79	7.01	16.93	0.46	本月客戶需求增加。
2023/6	5.74	0.4	46.86	30.32	1.63	17.11	0.48	-
2023/5	5.72	1.18	22.59	24.58	-5.18	16.43	0.5	-
2023/4	5.65	11.69	9.7	18.86	-11.27	14.47	0.57	-
2023/3	5.06	34.68	-7.83	13.21	-17.98	13.21	0.72	-
2023/2	3.76	-14.51	-22.0	8.15	-23.23	12.0	0.79	-
2023/1	4.39	14.26	-24.25	4.39	-24.25	12.35	0.77	-
2022/12	3.85	-6.38	-27.83	52.12	-27.45	11.46	0.93	-
2022/11	4.11	17.31	-27.99	48.28	-27.42	11.08	0.97	-
2022/10	3.5	0.87	-42.4	44.17	-27.37	10.72	1.0	-
2022/9	3.47	-7.36	-51.1	40.67	-25.69	10.83	1.09	客戶需求減少。
2022/8	3.75	3.67	-46.81	37.19	-21.91	11.27	1.04	-
2022/7	3.61	-7.54	-48.79	33.45	-17.58	12.19	0.97	-
2022/6	3.91	-16.18	-37.5	29.83	-11.01	13.72	0.98	-
2022/5	4.66	-9.44	-25.85	25.92	-4.93	15.31	0.88	-
2022/4	5.15	-6.16	-10.57	21.26	1.33	15.46	0.87	-
2022/3	5.49	13.97	1.24	16.11	5.83	16.11	0.75	-
2022/2	4.82	-16.98	3.3	10.62	8.37	15.95	0.76	-
2022/1	5.8	8.87	12.99	5.8	12.99	16.84	0.72	-
2021/12	5.33	-6.59	16.21	71.85	49.12	17.11	0.63	-
2021/11	5.71	-6.17	30.96	66.52	52.58	18.89	0.57	因受疫情影響，公司產品需求增加。
2021/10	6.08	-14.36	30.96	60.82	54.99	20.23	0.53	因受疫情影響，公司產品需求增加。
2021/9	7.1	0.77	38.88	54.73	58.21	21.21	0.38	因受疫情影響，公司產品需求增加。
2021/8	7.05	-0.19	44.77	47.63	61.56	20.36	0.39	因受疫情影響，公司產品需求增加。
2021/7	7.06	12.85	52.99	40.59	64.88	19.61	0.41	因受疫情影響，公司產品需求增加。
2021/6	6.26	-0.56	51.68	33.53	67.62	18.31	0.36	因受疫情影響，公司產品需求增加。
2021/5	6.29	9.21	62.13	27.27	71.76	17.47	0.38	因受疫情影響，公司產品需求增加。
2021/4	5.76	6.23	62.1	20.98	74.87	15.84	0.42	因受疫情影響，公司產品需求增加。
2021/3	5.42	16.29	69.54	15.22	80.24	15.22	0.35	因受疫情影響，公司產品需求增加。
2021/2	4.66	-9.19	127.53	9.8	86.77	14.38	0.37	因受疫情影響，公司產品需求增加。
2021/1	5.13	11.98	60.63	5.13	60.63	14.08	0.38	因受疫情影響，公司產品需求增加。
2020/12	4.59	5.25	54.31	48.18	31.45	13.58	0.37	因受疫情影響，公司產品需求增加。
2020/11	4.36	-6.16	24.58	43.59	29.44	14.11	0.35	-
2020/10	4.64	-9.18	38.82	39.24	30.0	14.62	0.34	-
2020/9	5.11	5.04	29.73	34.59	28.9	14.59	0.3	-
2020/8	4.87	5.47	37.52	29.48	28.76	13.6	0.32	-
2020/7	4.61	11.89	42.97	24.61	27.15	12.62	0.35	-
2020/6	4.12	6.28	35.14	20.0	23.99	11.56	0.36	-
2020/5	3.88	9.19	31.86	15.88	21.39	10.63	0.39	-
2020/4	3.55	11.1	27.23	12.0	18.35	8.8	0.47	-
2020/3	3.2	56.06	34.35	8.44	14.97	8.44	0.47	-
2020/2	2.05	-35.89	9.33	5.25	5.68	8.22	0.48	-
2020/1	3.2	7.57	3.47	3.2	3.47	9.66	0.41	-
2019/12	2.97	-15.02	30.76	36.65	8.97	0.0	N/A	-
2019/11	3.5	4.55	40.0	33.68	7.39	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	161	0.0	9.75	31.22	8.83	28.53	62.76	20.41	54.55	4.3	28.08	8.38	25.30	8.3	17.63	30.5	19.29	31.94	15.88	30.38
2022 (9)	161	0.0	7.43	-32.08	6.87	-34.76	52.12	-27.46	52.30	-0.68	25.91	-11.21	23.36	-7.08	13.51	-35.54	14.62	-33.76	12.18	-32.56
2021 (8)	161	0.62	10.94	91.59	10.53	83.13	71.85	49.13	52.66	3.21	29.18	26.21	25.14	29.45	20.96	88.15	22.07	96.53	18.06	93.16
2020 (7)	160	0.63	5.71	73.03	5.75	76.38	48.18	31.46	51.02	-2.91	23.12	27.24	19.42	32.29	11.14	67.27	11.23	65.15	9.35	73.47
2019 (6)	159	0.63	3.30	11.86	3.26	15.19	36.65	8.98	52.55	-0.3	18.17	10.86	14.68	1.45	6.66	20.87	6.8	16.44	5.39	10.68
2018 (5)	158	0.0	2.95	21.9	2.83	8.85	33.63	5.99	52.71	3.78	16.39	5.74	14.47	18.61	5.51	11.99	5.84	26.13	4.87	24.87
2017 (4)	158	3.27	2.42	4.31	2.60	14.54	31.73	1.47	50.79	1.54	15.50	10.48	12.20	4.9	4.92	12.07	4.63	5.71	3.9	7.14
2016 (3)	153	-0.65	2.32	8.41	2.27	6.07	31.27	1.39	50.02	2.63	14.03	2.11	11.63	6.02	4.39	3.54	4.38	5.04	3.64	7.69
2015 (2)	154	0.65	2.14	-8.94	2.14	-13.01	30.84	-10.37	48.74	6.82	13.74	-5.7	10.97	2.52	4.24	-15.37	4.17	-12.03	3.38	-8.15
2014 (1)	153	-15.93	2.35	95.83	2.46	125.69	34.41	-3.37	45.63	0	14.57	0	10.70	0	5.01	115.02	4.74	70.5	3.68	66.52

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