收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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36.15 (0.14%) 108張 (+36.89%) 139張 147張 182張 站上季線 ↗36.08 ↗35.59 ↘35.58 ↗35.69 ↗35.68 ↘36.14 108張 |
0.14% 0.0% -4.99% -13.62% 1.97% |
39.48 (9.23%) 36.15 |
N/A 0.39 |
N/A N/A |
12.76億 46.12億 |
28.05% 7.68% |
外圍產品 |
2024-04-18 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.89,N/A (9.54,11.86,14.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.96%) 月線斜率0.01 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 60.35←64.06(-5.79%) 11.37←9.26(22.79%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.92%[112] (N/A) 0 (6.92%) | 相對高點 相對低點 | 43.65 (-17.18%) 24-04-12 24.9 (45.18%) 21-11-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.49 -14.83 3.94 4.0億(8月) 短跌破長 | 17.79 3.57 4.94 4.7億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 36.6 (24-09-23) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -3 0 0 1.35%←1.63%(-17.18%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.43 77.5,71.67 36.6,36.0 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -3%,1%,-11%,-15% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.09 55.56,46.64 36.5,35.0 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.61 35.62,36.98 36.7,32.75 -0.1 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.1,32.86 (0.98,1.12,1.26) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.29% 0.03% -4.06% -0.5% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.23%←3.19%(95.3%) | -8 (連4賣) 7.41% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.55% 2.31% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.12%(91.67%) | 4 (連2買) 3.7% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.09 (0.0%) Q2←Q1 0.09←0.11 (-18.18%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.91←13.74 (+1.24%) Q2←Q1 連3升 13.91←13.14 (+5.86%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.2←1.3 (+1.24%) Q2←Q1 連2降 1.2←1.27 (+5.86%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.93←9.92 (+10.18%) Q2←Q1 連3升 10.93←10.46 (+4.49%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.19←56.56 (+2.88%) Q2←Q1 連2升 58.19←58.14 (+0.09%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.46←111.24 (+2.88%) Q2←Q1 第1升 118.46←129.18 (-8.3%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.74←0.88 (-15.91%) Q2←Q1 連2降 0.74←0.71 (+4.23%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.73←0.81 (-9.88%) Q2←Q1 連2降 0.73←0.63 (+15.87%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.44←41.92 Q2←Q1 第1升 42.44←41.7 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.64←9.45 Q2←Q1 連2降 8.64←9.7 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.76←8.17 Q2←Q1 連2降 6.76←6.91 Q2←Q2 10季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.27←2.73 Q2←Q1 連2降 2.27←2.33 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.25←1.47 Q2←Q1 連2降 1.25←1.28 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/12/26 王瑞麒之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,362張 |
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公告 | 113/09/09 上福 113年8月營收4.00億、年減3.49% |
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新聞 | 113/09/19 上福H1毛利率逾42%創高,9月起訂單回升,可望旺到年底 113/09/19 上福跨足整機市場,旗下Katun推首款MFP系列產品,Q4起貢獻業績 113/09/18 上福全球宣布旗下Katun推出Arivia多功能事務機 攻OEM轉型 113/09/09 《業績-電週邊》上福8月營收為4.00億元,年減3.49% 113/08/14 【公告】代重要子公司Katun Corporation新任策略長 113/08/14 【公告】代重要子公司Katun Holdings, LP增派董事 113/08/09 【公告】修正上福112年度年報部份內容 113/08/09 《業績-電週邊》上福7月營收為4.70億元,年增17.80% 113/08/08 【公告】上福 2024年7月合併營收4.7億元 年增17.8% 113/08/06 【公告】上福113年上半年度合併財務報告董事會召開日期 113/07/15 【公告】上福及重要子公司KATUN CORPORATION、KATUN (E.D.C)B.V.收到Canon Kabushiki Kaisha(日本佳能公司)在德國統一專利法院對上福及子公司提起之專 113/07/09 【公告】上福 2024年6月合併營收4.53億元 年增-2.08% 113/07/09 《業績-電週邊》上福6月營收為4.53億元,年減2.08% 113/06/19 【公告】上福113年股東常會重要決議事項 113/06/17 上福旗下Katun獲原廠銷售合約,業績看旺,集團新總部落成助攻營運效率 113/06/16 上福集團斥逾8億元打造台灣新營運總部 開幕 113/06/11 《業績-電週邊》上福5月營收為4.88億元,年增7.70% 113/06/11 【公告】上福 2024年5月合併營收4.88億元 年增7.7% 113/05/10 【公告】上福代重要子公司Katun Holdings, LP董事長任期屆滿續任 113/05/10 【公告】上福代重要子公司Katun Holdings, LP董事任期屆滿重新派任 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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上福 | 0.14% 139(-22.43%) | 4.18% 142(-23.81%) | 0.0% 147(-26.4%) | -4.99% 182(-40.61%) | -13.62% 335(-67.75%) | 1.97% 302(-64.2%) |
加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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36.15 | 36.03↘ | 36.08↗ | 35.59↗ | 35.58↘ | 35.69↗ | 35.76↗ | 35.68↗ | 36.14↘ | 37.22↘ | 37.26↘ | 37.68↘ | 36.71↗ | 36.33↗ | 36.06↗ |
乖離率 | 0.33% | 0.19% | 1.57% | 1.6% | 1.29% | 1.09% | 1.32% | 0.03% | -2.87% | -2.98% | -4.06% | -1.53% | -0.5% | 0.25% |
均線開始 轉折價位 | 36.2 | 35.55 | 34.65 | 36.4 | 36.1 | 35.9 | 35.5 | 38.25 | 38.0 | 38.35 | 41.65 | 34.65 | 35.5 | 32.65 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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上福 | 21.19% | 4.0% | 17.0% | 3.0% | 3.0% | -30.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.9 | 8.79 | 8.58 | 1.46 | 7.45 |
ROE | 10.66 | 18.72 | 10.45 | 4.49 | 10.22 |
本業收入比 | 96.87 | 63.58 | 91.34 | 31.47 | 105.63 |
自由現金流量 | 5.36 | 3.42 | 3.52 | 1.91 | 3.0 |
利息保障倍數 | 10.76 | 20.79 | 18.27 | 6.24 | 9.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標