精測 6510 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY	EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	33	3.25	59.31	884.85	3.15	95.65	1266.67	5.72	131.58	1143.48	9.17	26.83	32.51	52.97	1.01	8.48	13.23	262.47	631.33	10.76	34.5	2141.67	1.21	365.38	811.76	1.07	59.7	872.73	13.55	141.53	3126.19	10.76	34.5	2141.67	16.89	216.87	433.24
24Q2 (19)	33	2.04	374.42	90.65	1.61	770.83	163.93	2.47	474.42	1800.0	7.23	6.95	-2.82	52.44	3.09	9.14	3.65	300.55	106.21	8.00	654.72	117.39	0.26	316.67	100.0	0.67	378.57	91.43	5.61	303.6	47.24	8.00	654.72	117.39	-2.74	177.78	317.50
24Q1 (18)	33	0.43	-18.87	145.74	-0.24	-135.82	76.0	0.43	-56.57	145.74	6.76	-12.44	0.15	50.87	2.09	10.64	-1.82	-190.55	80.84	1.06	-10.92	119.17	-0.12	-175.0	81.25	0.14	-17.65	145.16	1.39	3.73	114.99	1.06	-10.92	119.17	-0.44	20.87	106.16
23Q4 (17)	33	0.53	60.61	-90.24	0.67	348.15	-88.06	0.99	115.22	-95.79	7.72	11.56	-32.64	49.83	2.05	-2.45	2.01	180.72	-87.49	1.19	147.92	-92.06	0.16	194.12	-91.3	0.17	54.55	-90.45	1.34	219.05	-91.34	1.19	147.92	-92.06	2.29	-4.27	101.94
23Q3 (16)	33	0.33	-69.16	-95.28	-0.27	-144.26	-104.35	0.46	253.85	-97.45	6.92	-6.99	-43.65	48.83	1.62	-4.2	-2.49	-240.68	-111.95	0.48	-86.96	-97.36	-0.17	-230.77	-106.64	0.11	-68.57	-95.2	0.42	-88.98	-98.16	0.48	-86.96	-97.36	1.62	72.34	8.37
23Q2 (15)	33	1.07	213.83	-86.01	0.61	161.0	-91.64	0.13	113.83	-98.83	7.44	10.22	-37.22	48.05	4.5	-11.49	1.77	118.63	-93.05	3.68	166.55	-82.49	0.13	120.31	-95.7	0.35	212.9	-86.06	3.81	141.1	-85.54	3.68	166.55	-82.49	-15.44	48.26	21.59
23Q1 (14)	33	-0.94	-117.31	-127.41	-1.00	-117.83	-134.72	-0.94	-104.0	-127.41	6.75	-41.1	-18.58	45.98	-9.98	-11.92	-9.50	-159.12	-163.42	-5.53	-136.89	-140.78	-0.64	-134.78	-151.61	-0.31	-117.42	-127.68	-9.27	-159.92	-154.53	-5.53	-136.89	-140.78	-23.89	-69.81	-63.74
22Q4 (13)	33	5.43	-22.32	-36.42	5.61	-9.66	-33.84	23.50	30.05	-13.6	11.46	-6.68	-9.98	51.08	0.22	-7.18	16.07	-22.89	-41.99	14.99	-17.5	-31.89	1.84	-28.12	-47.88	1.78	-22.27	-36.43	15.47	-32.06	-44.11	14.99	-17.5	-31.89	-1.52	-15.48	-12.29
22Q3 (12)	33	6.99	-8.63	0.72	6.21	-14.93	-8.14	18.07	63.09	-3.11	12.28	3.63	10.83	50.97	-6.12	-3.87	20.84	-18.21	-17.6	18.17	-13.56	-11.45	2.56	-15.23	-8.57	2.29	-8.76	0.88	22.77	-13.59	-11.23	18.17	-13.56	-11.45	23.29	57.20	69.27
22Q2 (11)	33	7.65	123.03	15.91	7.30	153.47	10.94	11.08	223.03	-5.46	11.85	42.94	13.07	54.29	4.0	0.82	25.48	70.09	-1.58	21.02	55.01	1.79	3.02	143.55	11.44	2.51	124.11	16.2	26.35	55.0	2.09	21.02	55.01	1.79	4.03	31.59	43.71
22Q1 (10)	33	3.43	-59.84	-32.88	2.88	-66.04	-43.75	3.43	-87.39	-32.88	8.29	-34.88	2.22	52.20	-5.14	-3.42	14.98	-45.92	-31.16	13.56	-38.39	-34.4	1.24	-64.87	-29.94	1.12	-60.0	-33.33	17.00	-38.58	-21.62	13.56	-38.39	-34.4	-10.00	-18.40	-20.30
21Q4 (9)	33	8.54	23.05	19.27	8.48	25.44	13.83	27.20	45.84	-4.49	12.73	14.89	21.35	55.03	3.79	0.95	27.70	9.53	-3.59	22.01	7.26	-1.65	3.53	26.07	17.28	2.8	23.35	19.15	27.68	7.91	0.07	22.01	7.26	-1.65	10.31	14.10	14.09
21Q3 (8)	33	6.94	5.15	-20.69	6.76	2.74	-24.38	18.65	59.13	-12.52	11.08	5.73	-7.74	53.02	-1.54	-3.62	25.29	-2.32	-18.16	20.52	-0.63	-14.03	2.8	3.32	-24.53	2.27	5.09	-20.91	25.65	-0.62	-15.12	20.52	-0.63	-14.03	17.48	17.16	15.63
21Q2 (7)	33	6.60	29.16	-7.17	6.58	28.52	-9.49	11.72	129.35	-6.76	10.48	29.22	-0.85	53.85	-0.37	-0.54	25.89	18.98	-7.44	20.65	-0.1	-6.39	2.71	53.11	-8.45	2.16	28.57	-7.3	25.81	18.99	-5.6	20.65	-0.1	-6.39	3.26	0.27	-1.38
21Q1 (6)	33	5.11	-28.63	-6.41	5.12	-31.28	-1.16	5.11	-82.06	-6.41	8.11	-22.69	-9.89	54.05	-0.84	2.78	21.76	-24.26	-10.19	20.67	-7.64	3.97	1.77	-41.2	-18.81	1.68	-28.51	-6.15	21.69	-21.58	-13.79	20.67	-7.64	3.97	-17.68	-23.40	-23.98
20Q4 (5)	33	7.16	-18.17	41.78	7.45	-16.67	-7.57	28.48	33.58	49.34	10.49	-12.66	4.07	54.51	-0.91	1.6	28.73	-7.02	-5.77	22.38	-6.24	36.05	3.01	-18.87	-1.95	2.35	-18.12	41.57	27.66	-8.47	34.4	22.38	-6.24	36.05	-	-	0.00
20Q3 (4)	33	8.75	23.07	0.0	8.94	22.97	0.0	21.32	69.61	0.0	12.01	13.62	0.0	55.01	1.61	0.0	30.90	10.48	0.0	23.87	8.2	0.0	3.71	25.34	0.0	2.87	23.18	0.0	30.22	10.53	0.0	23.87	8.2	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	33	7.11	30.22	0.0	7.27	40.35	0.0	12.57	130.22	0.0	10.57	17.44	0.0	54.14	2.95	0.0	27.97	15.44	0.0	22.06	10.97	0.0	2.96	35.78	0.0	2.33	30.17	0.0	27.34	8.66	0.0	22.06	10.97	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	33	5.46	8.12	0.0	5.18	-35.73	0.0	5.46	-71.37	0.0	9.0	-10.71	0.0	52.59	-1.98	0.0	24.23	-20.53	0.0	19.88	20.85	0.0	2.18	-28.99	0.0	1.79	7.83	0.0	25.16	22.25	0.0	19.88	20.85	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	33	5.05	0.0	0.0	8.06	0.0	0.0	19.07	0.0	0.0	10.08	0.0	0.0	53.65	0.0	0.0	30.49	0.0	0.0	16.45	0.0	0.0	3.07	0.0	0.0	1.66	0.0	0.0	20.58	0.0	0.0	16.45	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	3.86	21.61	68.42	27.01	15.38	10.05	N/A	本月營收成長主要受惠於終端智慧型手機新機效應加上HPC、AI 相關測試板需求強勁，帶動整體訂單需求，致營收變動達50%以上。
2024/9	3.17	5.04	46.6	23.15	9.63	9.17	0.45	-
2024/8	3.02	1.48	45.34	19.98	5.41	8.75	0.47	-
2024/7	2.98	7.94	10.99	16.96	0.49	7.99	0.51	-
2024/6	2.76	22.14	2.54	13.98	-1.48	7.23	0.55	-
2024/5	2.26	1.99	-5.33	11.23	-2.43	7.0	0.57	-
2024/4	2.21	-12.37	-6.59	8.97	-1.67	6.64	0.6	-
2024/3	2.53	33.23	7.02	6.76	0.05	6.76	0.48	-
2024/2	1.9	-18.79	-14.98	4.23	-3.69	7.04	0.46	-
2024/1	2.33	-16.92	7.94	2.33	7.94	7.77	0.42	-
2023/12	2.81	7.11	-18.05	28.84	-34.27	7.72	0.42	-
2023/11	2.62	14.5	-31.37	26.03	-35.64	7.08	0.46	-
2023/10	2.29	5.85	-45.53	23.41	-36.09	6.53	0.5	-
2023/9	2.16	4.15	-52.02	21.12	-34.86	6.92	0.53	終端需求持續疲軟，影響新產品驗證與量產時程遞延，致營收變動達50%以上。
2023/8	2.08	-22.5	-52.89	18.96	-32.09	7.45	0.49	受限於消費性電子終端需求疲軟，持續去化庫存，影響新產品驗證與量產時程遞延，致營收變動達50%以上。
2023/7	2.68	-0.27	-20.16	16.88	-28.19	7.75	0.47	-
2023/6	2.69	12.75	-35.03	14.2	-29.53	7.44	0.54	-
2023/5	2.38	0.62	-42.37	11.51	-28.1	7.11	0.56	-
2023/4	2.37	0.4	-33.75	9.12	-23.13	6.96	0.58	-
2023/3	2.36	5.84	-27.1	6.75	-18.55	6.75	0.61	-
2023/2	2.23	3.1	-12.38	4.39	-13.07	7.82	0.52	-
2023/1	2.16	-36.92	-13.77	2.16	-13.77	9.41	0.44	-
2022/12	3.43	-10.29	-18.94	43.89	3.48	11.46	0.38	-
2022/11	3.82	-9.11	-6.94	40.46	5.96	12.54	0.35	-
2022/10	4.21	-6.75	-4.15	36.63	7.52	13.13	0.34	-
2022/9	4.51	2.25	14.14	32.43	9.24	12.28	0.48	-
2022/8	4.41	31.35	13.77	27.92	8.49	11.91	0.5	-
2022/7	3.36	-18.85	3.2	23.5	7.55	11.64	0.51	-
2022/6	4.14	0.01	22.91	20.15	8.32	11.85	0.5	-
2022/5	4.14	15.69	15.58	16.01	5.09	10.95	0.55	-
2022/4	3.58	10.47	1.15	11.87	1.87	9.36	0.64	-
2022/3	3.24	27.21	-7.86	8.29	2.18	8.29	0.7	-
2022/2	2.55	1.47	32.76	5.05	9.85	9.28	0.62	-
2022/1	2.51	-40.71	-6.5	2.51	-6.5	10.85	0.53	-
2021/12	4.23	2.98	26.68	42.41	0.78	12.73	0.36	-
2021/11	4.11	-6.39	21.38	38.18	-1.45	12.45	0.36	-
2021/10	4.39	11.04	16.49	34.07	-3.63	12.22	0.37	-
2021/9	3.95	1.91	-3.71	29.68	-6.03	11.08	0.47	-
2021/8	3.88	19.15	-4.28	25.73	-6.38	10.5	0.49	-
2021/7	3.25	-3.36	-15.59	21.85	-6.74	10.2	0.51	-
2021/6	3.37	-5.94	-6.74	18.6	-5.0	10.48	0.48	-
2021/5	3.58	1.24	1.36	15.23	-4.6	10.63	0.47	-
2021/4	3.54	0.63	3.08	11.65	-6.3	8.97	0.56	-
2021/3	3.51	83.3	3.84	8.11	-9.88	8.11	0.52	-
2021/2	1.92	-28.54	-33.2	4.6	-18.15	7.94	0.54	-
2021/1	2.68	-19.66	-2.45	2.68	-2.45	9.41	0.45	-
2020/12	3.34	-1.32	7.65	42.08	24.25	10.49	0.35	-
2020/11	3.38	-10.16	-1.56	38.74	25.92	11.26	0.32	-
2020/10	3.77	-8.21	6.52	35.36	29.38	11.92	0.3	-
2020/9	4.1	1.3	4.57	31.59	32.78	12.01	0.37	-
2020/8	4.05	5.08	10.24	27.48	38.36	11.52	0.39	-
2020/7	3.86	6.76	12.67	23.43	44.74	11.0	0.41	-
2020/6	3.61	2.24	43.58	19.58	53.33	10.57	0.51	受惠於5G即將進入商用化，供應鏈備料需求，帶動多項半導體測試介面之業績成長，致營收變動達50%以上。
2020/5	3.53	2.96	67.82	15.97	55.72	10.35	0.53	受惠於5G即將進入商用化，供應鏈備料需求，帶動多項半導體測試介面之業績成長，致營收變動達50%以上。
2020/4	3.43	1.37	64.61	12.43	52.6	9.68	0.56	受惠於5G即將進入商用化，供應鏈備料需求，帶動多項半導體測試介面之業績成長，致營收變動達50%以上。
2020/3	3.38	17.91	68.04	9.0	48.47	9.0	0.62	受惠於5G即將進入商用化，供應鏈備料需求，帶動多項半導體測試介面之業績成長，致營收變動達50%以上。
2020/2	2.87	4.35	88.8	5.62	38.74	8.72	0.64	受惠於5G即將進入商用化，供應鏈備料需求，帶動多項半導體測試介面之業績成長，且因工作天數之差異，致營收變動達50%以上。
2020/1	2.75	-11.33	8.68	2.75	8.68	9.29	0.6	-
2019/12	3.1	-9.77	43.77	33.87	3.27	0.0	N/A	-
2019/11	3.44	-2.77	33.69	30.76	0.42	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	33	0.0	0.99	-95.76	0.03	-99.86	28.84	-34.29	48.23	-7.48	-1.83	0	0.09	-99.48	-0.53	0	-0.21	0	0.33	-95.72
2022 (9)	33	0.0	23.35	-13.71	22.03	-18.32	43.89	3.49	52.13	-3.52	19.74	-22.56	17.24	-18.02	8.66	-19.89	9.1	-15.97	7.71	-13.57
2021 (8)	33	0.0	27.06	-4.45	26.97	-6.52	42.41	0.78	54.03	-0.22	25.49	-9.61	21.03	-5.23	10.81	-8.85	10.83	-7.36	8.92	-4.5
2020 (7)	33	0.0	28.32	48.97	28.85	34.88	42.08	24.24	54.15	1.92	28.20	9.77	22.19	20.21	11.86	36.32	11.69	48.16	9.34	49.44
2019 (6)	33	0.0	19.01	-12.44	21.39	1.28	33.87	3.29	53.13	-0.24	25.69	-6.24	18.46	-15.48	8.7	-3.23	7.89	-14.05	6.25	-12.71
2018 (5)	33	6.45	21.71	-7.38	21.12	-3.87	32.79	5.43	53.26	-3.85	27.40	-4.99	21.84	-7.77	8.99	0.22	9.18	1.1	7.16	-2.72
2017 (4)	31	3.33	23.44	17.14	21.97	22.26	31.1	19.85	55.39	6.17	28.84	2.23	23.68	1.63	8.97	22.54	9.08	22.04	7.36	21.65
2016 (3)	30	7.14	20.01	40.03	17.97	46.1	25.95	50.43	52.17	1.05	28.21	-3.29	23.30	-2.8	7.32	45.53	7.44	45.88	6.05	46.49
2015 (2)	28	16.67	14.29	75.34	12.30	109.18	17.25	61.97	51.63	8.44	29.17	30.34	23.97	29.99	5.03	111.34	5.1	112.5	4.13	110.71
2014 (1)	24	14.29	8.15	217.12	5.88	245.88	10.65	50.85	47.61	0	22.38	0	18.44	0	2.38	235.21	2.4	238.03	1.96	250.0

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