鑫聯大投控 3709 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
30.75 (-0.49%) 805張 (-43.49%) 季線上 1192張 2066張 825張 805張 0.39倍	-7.66% -3.15% 17.82% 26.02% 17.82%		25.76 (-16.23%) 30.75	N/A 0.93	N/A N/A	微型股 31.08億	60.17% 0.0%	控股公司	2024-06-06 2024-06-24	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	18.87,N/A (8.48,15.8,23.13) 1.41,21.91 (1.15,1.48,1.81)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(30.56% 帶寬大) 月線斜率-0.15	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖	79.87←82.57(-3.27%) 7.24←4.81(50.52%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續2周下跌	季線上	近兩年最高股東人數	股東人數連續3周增加
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.6%[112] (N/A) 0 (2.6%)		相對高點相對低點	42.75 (-28.07%) 21-11-23 19.3 (59.33%) 22-10-26
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	26.33 -0.67 24.38 26.86億(10月)	50.69 10.06 24.11 歷年新高 27.04億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-10-29 39.05 (24-10-30)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖	1.75% 0.8% -188 15 0 4.08%←5.27%(-22.58%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	46.3 2.87,17.12 look 31.0,30.6 -0.6	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣	賣 ,買 ,賣 ,買 -6%,0%,-1%,1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	57.6 42.52,63.94 32.05,29.15 0.75	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	55.28 52.39,53.97 38.7,24.85 0.62	投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-7.46% 7.33% 13.38% 15.6%	外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	2.84%←1.95%(45.64%)	1 (連2賣轉買) 0.12%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.8% 5.43% 40.32%	自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.03%←0.0%(0%)	4 0.5%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.25←0.39 (-35.9%) Q3←Q2 連2降 0.25←0.42 (-40.48%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		77.41←63.04 (+22.8%) Q3←Q2 連4升 77.41←52.97 (+46.14%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.78←0.7 (+22.8%) Q3←Q2 連2升 0.78←0.51 (+46.14%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		39.65←43.66 (-9.18%) Q3←Q2 第1降 39.65←29.78 (+33.14%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		0.0←35.7 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←38.29 Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		0.0←61.63 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←56.47 Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.61←0.5 (+22.0%) Q3←Q2 連2升 0.61←0.23 (+165.22%) Q3←Q3 9季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.6←0.54 (+11.11%) Q3←Q2 連2升 0.6←0.36 (+66.67%) Q3←Q3 9季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		0.0←4.96 Q3←Q2 第1降 0.0←5.28 Q3←Q3 多季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		0.0←1.11 Q3←Q2 第1降 0.0←0.96 Q3←Q3 多季新低
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		0.0←0.77 Q3←Q2 第1降 0.0←0.4 Q3←Q3 多季新低
ROE QoQ ROE YoY		0.0←2.26 Q3←Q2 第1降 0.0←1.02 Q3←Q3 多季新低
ROA QoQ ROA YoY		0.0←0.82 Q3←Q2 第1降 0.0←0.51 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓
公告	113/11/12 鑫聯大投控董事會通過解除獨立董事競業禁止之限制 113/11/12 鑫聯大投控 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.61元
新聞	113/11/08 【公告】鑫聯大投控 2024年10月合併營收26.86億元年增26.33% 113/11/08 《業績-電週邊》鑫聯大投控10月營收為26.86億元，年增26.33% 113/11/01 【公告】鑫聯大投控民國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 營收速報 - 鑫聯大投控(3709)9月營收27.04億元年增率高達50.7％ 113/10/09 《業績-電週邊》鑫聯大投控9月營收為27.04億元，年增50.70% 113/10/09 【公告】鑫聯大投控 2024年9月合併營收27.04億元年增50.7% 113/09/09 營收速報 - 鑫聯大投控(3709)8月營收24.57億元年增率高達42.11％ 113/09/09 《業績-電週邊》鑫聯大投控8月營收為24.57億元，年增42.11% 113/08/08 營收速報 - 鑫聯大投控(3709)7月營收25.80億元年增率高達45.41％ 113/08/08 【公告】鑫聯大投控 2024年7月合併營收25.8億元年增45.41% 113/08/08 《業績-電週邊》鑫聯大投控7月營收為25.80億元，年增45.41% 113/07/23 【公告】因凱米颱風來襲，可能影響鑫聯大投控現金股利發放事宜。 113/07/09 《業績-電週邊》鑫聯大投控6月營收為21.35億元，年減1.23% 113/07/09 【公告】鑫聯大投控 2024年6月合併營收21.35億元年增-1.23% 113/07/02 【公告】鑫聯大投控代子公司鑫聯大(香港)有限公司、鑫鵬瑜有限公司及鵬瑜國際有限公司例行性股東常會召開日期 113/06/20 【公告】鑫聯大投控代子公司捷元(股)公司及合邦商網(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項 113/06/07 營收速報 - 鑫聯大投控(3709)5月營收22.61億元年增率高達31.68％ 113/06/07 《業績-電週邊》鑫聯大投控5月營收為22.61億元，年增31.68% 113/06/07 【公告】鑫聯大投控 2024年5月合併營收22.61億元年增31.68% 113/06/06 【公告】鑫聯大投控現金股利配息基準日

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
鑫聯大投控	-7.66% 1192(-32.48%)	-21.56% 2738(-70.6%)	-3.15% 2066(-61.04%)	17.82% 825(-2.44%)	26.02% 484(66.33%)	17.82% 360(123.48%)
加權指數	-2.34%	0.17%	-0.66%	4.41%	7.47%	33.13%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
30.75	31.95↘	33.04↘	33.67↘	33.47→	33.23↘	32.39↗	29.48↗	28.65↗	27.62↗	27.53↗	27.12↗	26.65↗	26.6↗	26.82↘
乖離率	-3.76%	-6.93%	-8.67%	-8.13%	-7.46%	-5.06%	4.31%	7.33%	11.33%	11.7%	13.38%	15.38%	15.6%	14.65%
均線開始轉折價位	35.35	33.1	35.65	32.2	31.75	25.7	25.9	25.3	25.6	24.3	24.3	26.55	25.7	35.1

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
鑫聯大投控	51.11%	10.0%	19.0%	-40.0%	71.0%	-1.0%	26.0%
0050	79.4%	47.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	21.8%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 2/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
		✔					✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	1.03	1.29	2.46	1.71	1.37
ROE	5.84	8.64	23.5	16.75	12.26
本業收入比	112.31	107.38	91.52	108.11	131.75
自由現金流量	-1.24	-22.71	10.1	23.85	-23.47
利息保障倍數	2.75	5.45	26.57	7.71	3.49