| 收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 (-1.64%) 80張 (-59.86%) 184張 376張 781張 季線下 ↘28.32 ↘28.3 ↘28.45 ↘28.85 →28.8 ↗27.97 80張 |
-7.52% -14.53% 6.5% 40.52% 51.54% |
22.94 (-15.19%) 27.05 |
N/A 1.14 |
N/A N/A |
3.55億 9.61億 |
42.09% 0.0% |
連接器 |
2024-09-12 2024-08-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.13,N/A (8.1,17.95,27.81) 1.61,16.8 (1.08,1.34,1.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.23% 帶寬大) 月線斜率-0.79 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 45.85←48.72(-5.89%) 18.8←17.48(7.55%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.22%[112] (N/A) 0 (1.22%) | 相對高點 相對低點 | 35.5 (-23.8%) 24-07-22 16.0 (69.06%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.21 -6.07 10.23 0.66億(9月) | 38.14 -13.7 13.26 0.71億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-24 29.9 (24-10-25) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.23% -5 0 0 10.07%←12.25%(-17.8%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.22 3.39,20.97 look 27.25,26.95 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -14%,1%,2%,2% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.73 45.78,50.96 35.4,26.6 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.19 52.66,63.12 N/A,26.6 1.02 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.24% -3.29% 4.52% 19.58% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.21%←0.34%(844.12%) | -29 (連2買轉賣) 36.25% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 2.67% 19.81% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.04%(725.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.03 (+33.33%) Q2←Q1 第1升 0.04←0.04 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.99←1.79 (+11.17%) Q2←Q1 第1升 1.99←1.91 (+4.19%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.1 (+11.17%) Q2←Q1 連2升 0.14←-0.02 (+4.19%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.47←1.41 (+4.26%) Q2←Q1 連2升 1.47←1.27 (+15.75%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.23←93.1 (-6.31%) Q2←Q1 連2降 87.23←81.0 (+7.69%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.66←102.59 (-6.31%) Q2←Q1 第1降 95.66←80.68 (+18.57%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.37 (+32.43%) Q2←Q1 連2升 0.49←0.18 (+172.22%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.19 (+47.37%) Q2←Q1 連2升 0.28←0.0 Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.16←31.96 Q2←Q1 第1降 31.16←22.64 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.28←5.59 Q2←Q1 連2升 7.28←-0.81 Q2←Q2 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.78←7.42 Q2←Q1 連2升 8.78←3.27 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.94←2.3 Q2←Q1 連2升 2.94←1.09 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.91←1.49 Q2←Q1 連2升 1.91←0.71 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/27 尚元良 董事 一般交易 600張 |
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| 公告 | 113/10/08 長盛 113年9月營收6632萬、年減9.21% |
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| 新聞 | 113/10/08 《業績-電零組》長盛9月營收為0.66億元，年減9.21% 113/09/09 《業績-電零組》長盛8月營收為0.71億元，年增38.15% 113/08/14 《電零組》長盛看好H2、全年營運 終端客戶需求回穩 113/08/13 【公告】長盛董事會決議股利配發基準日 113/08/09 《業績-電零組》長盛7月營收為0.82億元，年增20.75% 113/08/08 【公告】長盛 2024年7月合併營收8183.3萬元 年增20.75% 113/08/05 【公告】長盛113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 《業績-電零組》長盛6月營收為0.59億元，年減20.05% 113/07/10 【公告】長盛 2024年6月合併營收5903.1萬元 年增-20.05% 113/07/09 《電零組》長盛前五月賺贏去年 113/07/08 長盛前五月賺贏去年 113/07/08 嗅到轉機味 長盛近六個交易日股價漲幅達6成 113/07/08 【公告】長盛有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/07/03 長盛科技 車用訂單回溫 113/07/03 《電零組》營運現轉機 長盛亮燈創逾6年新高價 113/06/20 【公告】長盛一一三年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】長盛 2024年5月合併營收6343.1萬元 年增6.57% 113/06/07 《業績-電零組》長盛5月營收為0.63億元，年增6.57% 113/05/09 【公告】長盛董事會決議股利分派 113/05/09 【公告】長盛補充董事會通過113年股東常會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長盛 | -7.52% 184(-56.11%) | -0.92% 263(-69.35%) | -14.53% 376(-78.5%) | 6.5% 781(-89.65%) | 40.52% 687(-88.23%) | 51.54% 398(-79.69%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 | 27.63↘ | 28.32↘ | 28.3↘ | 28.45↘ | 28.85↘ | 29.5↘ | 28.8→ | 27.97↗ | 26.94↗ | 26.74↗ | 25.88↗ | 23.38↗ | 22.62↗ | 22.11↗ |
| 乖離率 | -2.1% | -4.48% | -4.42% | -4.92% | -6.24% | -8.31% | -6.08% | -3.29% | 0.41% | 1.16% | 4.52% | 15.7% | 19.58% | 22.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.25 | 29.25 | 27.3 | 30.0 | 31.65 | 31.0 | 27.1 | 25.4 | 22.25 | 20.9 | 19.25 | 18.95 | 17.85 | 17.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長盛 | 8.91% | 41.0% | 4.0% | -4.0% | 18.0% | -12.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.81 | 0.48 | 3.75 | 3.06 | 5.08 |
| ROE | 3.87 | 9.13 | 3.34 | 2.8 | 7.82 |
| 本業收入比 | 27.27 | 8.16 | 133.33 | 116.67 | 70.37 |
| 自由現金流量 | -0.41 | 0.38 | 0.88 | -0.18 | 0.38 |
| 利息保障倍數 | 12.28 | 67.16 | 40.39 | 18.32 | 36.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
