鈺邦 6449 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [皮]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
146.5 (0.34%) 466張 (-40.87%) 季線下 639張 1138張 1916張 466張 0.41倍	-3.93% -9.85% -10.12% 27.95% 133.65%	7.3~8.5	126.93 (-13.36%) 146.5	N/A 0.99	1108 N/A 、Y!	微型股 129.87億	16.62% 0.0%	被動元器件	2024-08-21 2024-06-25	0	上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.32, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.3, 殖利率 2.53%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	雙率第一升
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	30.23,18.83 (9.21,16.32,23.42) 3.43,42.57 (1.41,2.09,2.77)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(14.72%) 月線斜率-0.52	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	71.41←71.76(-0.49%) 13.39←11.72(14.25%) 71.41←72.09(-0.94%) 13.39←8.35(60.36%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續5周下跌月K連續3月下跌	季線下
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.57%[112] (2.38%[113]) 0 (1.57%)		相對高點相對低點	200.0 (-26.75%) 24-07-16 38.55 (280.03%) 22-07-12
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	26.88 1.71 17.36 歷年新高 3.32億(10月)	21.77 6.37 16.18 3.26億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-07-15 157.0 (24-11-11) 8日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	1.94% 0.52% -154 -15 0 22.95%←24.78%(-7.38%)
本益比法目標價	135.21(-7.71%)		日RSI KD 壓力支撐 MACD	42.11 33.33,37.4 148.0,141.0 -0.37	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-15 近6日買賣	賣 ,賣 ,買 ,賣 -3%,-4%,1%,-3% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	50.32 14.47,39.96 look 148.0,142.0 -4.36	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1108 N/A 、Y!		月RSI KD 壓力支撐 MACD	69.75 61.65,65.47 200.0,76.9 6.35	投信(張) 11-15 2年持股趨勢圖當天成交比重	2.49%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	0.82 1.28		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-3.9% -8.14% -4.22% 25.19%	外資(張) 11-15 2年持股趨勢圖當天成交比重	1.96%←2.7%(-27.41%)	223 47.85%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.52% 3.4% 22.46%	自營商(張) 11-15 2年持股趨勢圖當天成交比重	1.34%←0.51%(162.75%)	-6 (連6賣) 1.29%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		9.21←8.18 (+12.59%) Q3←Q2 連2升 9.21←8.22 (+12.04%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		1.53←1.05 (+12.59%) Q3←Q2 連2升 1.53←1.09 (+12.04%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		7.36←7.56 (-2.65%) Q3←Q2 第1降 7.36←7.27 (+1.24%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		132.12←141.81 (-6.83%) Q3←Q2 連2降 132.12←128.74 (+2.63%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		105.62←115.71 (-6.83%) Q3←Q2 連2降 105.62←114.77 (-7.97%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		1.33←1.21 (+9.92%) Q3←Q2 第1升 1.33←1.45 (-8.28%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		1.65←0.85 (+94.12%) Q3←Q2 連2升 1.65←0.76 (+117.11%) Q3←Q3 多季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		30.24←27.67 Q3←Q2 第1升 30.24←26.9 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		16.64←12.85 Q3←Q2 第1升 16.64←13.25 Q3←Q3 14季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		11.98←12.24 Q3←Q2 連2降 11.98←15.52 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		2.99←2.94 Q3←Q2 第1升 2.99←4.53 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		1.85←1.8 Q3←Q2 第1升 1.85←2.59 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	113/03/01 陳明宗經理人一般交易 60張
公告	113/11/12 鈺邦 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.33元
新聞	113/11/06 《業績-電零組》鈺邦10月營收為3.32億元，年增26.88% 113/11/06 【公告】鈺邦 2024年10月合併營收3.32億元年增26.88% 113/10/29 【公告】鈺邦113年第三季合併財務報告預計通過董事會日期 113/10/29 《電零組》鈺邦11月6日董事會提報Q3財報 113/10/25 潛力股：鈺邦 113/10/06 《業績-電零組》鈺邦9月營收為3.26億元，年增21.77% 113/09/07 《業績-電零組》鈺邦8月營收為3.06億元，年增6.33% 113/09/03 鈺邦科技董事長鄭敦仁：車庫練兵研發提高創業成功率 113/08/21 鈺邦：伺服器占比上看20％ 113/08/21 鈺邦AI伺服器應用明年Q1放量營運將大幅成長 113/08/19 《電零組》鈺邦8月21日受邀福邦證券舉辦之法說 113/08/19 【公告】鈺邦受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/08/08 熱門股：IKKA-KY(2250)、鈺邦(6449)、瀚荃(8103)、力旺(3529)、文曄(3036) 113/08/07 《業績-電零組》鈺邦7月營收為2.89億元，年增8.58% 113/08/06 【公告】鈺邦 2024年7月合併營收2.89億元年增8.58% 113/07/31 【公告】補充承啟處分鈺邦科技股份有限公司普通股 113/07/30 熱門股－鈺邦終結連三黑奔漲停 113/07/29 【公告】鈺邦113年第二季合併財務報告預計通過董事會日期 113/07/16 熱門股：鈺邦(6449)、國巨(2327)、晟銘電(3013)、緯創(3231)、潤泰新(9945) 113/07/07 《業績-電零組》鈺邦6月營收為2.78億元，年增20.68%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
鈺邦	-3.93% 639(-26.94%)	-4.25% 817(-42.89%)	-9.85% 1138(-58.98%)	-10.12% 1916(-75.64%)	27.95% 2913(-83.97%)	133.65% 1928(-75.78%)
加權指數	-3.34%	-0.97%	-3.17%	1.49%	5.53%	32.14%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
146.5	147.33↘	149.0↘	150.25↘	150.91↘	152.45↘	155.6↘	158.4↘	159.48↘	158.73↗	158.12↗	152.95↗	126.9↗	117.02↗	111.32↗
乖離率	-0.56%	-1.68%	-2.5%	-2.92%	-3.9%	-5.85%	-7.51%	-8.14%	-7.7%	-7.35%	-4.22%	15.45%	25.19%	31.6%
均線開始轉折價位	154.5	154.0	148.5	161.5	163.0	168.0	154.5	156.5	148.0	119.5	116.5	67.3	63.5	72.2

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
鈺邦	123.47%	110.0%	67.0%	-31.0%	10.0%	9.0%	28.0%
0050	79.4%	41.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	17.2%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 7/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	12.85	10.93	14.26	16.22	10.39
ROE	11.65	12.84	12.95	12.63	7.11
本業收入比	89.34	61.12	100.00	112.17	108.33
自由現金流量	4.52	3.28	-1.26	1.31	3.32
利息保障倍數	15.32	24.14	33.94	22.15	8.40